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Notre Dame Intermédica compra Grupo Medisanitas Brasil em negócio de R$ 1 bilhão


(Imagem: Reprodução)

Fonte: Forbes


Nesta quarta-feira, 26, a Notre Dame Intermédica fechou um acordo para a compra do Grupo Medisanitas Brasil, com o valor da transação fixado em

R$ 1 bilhão.


O preço de aquisição será pago à vista, na data de fechamento da operação, acrescido do caixa líquido, sendo que R$ 100 milhões serão destinados a constituição de uma conta garantia (escrow) para contingências futuras. A Notre Dame Intermédica ainda detalhou que:

“A transação será paga através de recursos próprios das controladas e linhas de crédito já alinhadas com instituições financeiras”.

De acordo com a companhia, o preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 12,5 vezes Ebitda 2021 quando consideradas as sinergias planejadas para o primeiro ano da operação.


O Grupo Medisanitas Brasil concentra as operações brasileiras do grupo colombiano Keralty (especialistas em saúde integrada com atuação no Brasil, Colômbia, Venezuela, México, Peru, Estados Unidos, Europa, Indonésia e Filipinas).


Em 2019, a empresa registrou um faturamento líquido consolidado de

R$ 572 milhões, com sinistralidade de caixa (Cash MLR) de 82,3%. O grupo ainda conta com uma carteira de aproximadamente 340 mil beneficiários de planos de saúde e 3 mil beneficiários dental, localizados majoritariamente em Minas Gerais.


Importante ressaltar que, o Grupo Medisanitas Brasil conta com uma rede própria verticalizada no Estado de Minas Gerais que inclui 5 centros clínicos,

5 laboratórios de análises clínicas, 3 clínicas odontológicas, 1 hospital (58 leitos),

1 pronto-socorro autônomo, 1 centro oftalmológico e 1 clínica oncológica.


A conclusão da aquisição está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, consequentemente, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).



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