Fonte: IstoÉ
A Notre Dame Intermédica informa que o Hospital Intermédica Jacarepaguá, indiretamente controlado pela companhia, celebrou um acordo de intenção de compra e venda de participações societárias e outras avenças para a aquisição do Grupo Clinipam no valor de R$ 2,6 bilhões.
De acordo com a empresa, esse valor de R$ 2,250 bilhões será pago à vista, em dinheiro, na data de fechamento da operação; cerca de R$ 150 milhões serão destinados a constituição de uma conta escrow para contingências futuras; enquanto R$ 200 milhões serão pagos mediante a emissão e entrega de 3.365.870 ações de emissão da companhia, cada ação equivalente a um preço de R$ 59,42. A companhia informará, quando oportuno, o mercado quanto à estrutura acordada para a entrega das ações aos vendedores.
Fazem parte do grupo a Clinipam:
Clínica Paranaense de Assistência Médica, o Centro de Diagnóstico Bom Jesus, a Gralha Azul Administração e Participação, o Hospital Ônix Mateus Leme, a Odontopam Assistência Médica Odontológica Integrada e o Ônix Centro Médico.
A companhia passará a deter, com a conclusão da operação, de forma indireta, 100% de cada uma das sociedades que compõem o Grupo Clinipam. O valor (Entreprise Value) do Grupo Clinipam foi fixado em R$ 2,6 bilhões, com a inclusão dos imóveis operacionais, que possuem aproximadamente R$ 150 milhões de valor de mercado.
No período de 12 meses encerrado em 30 de junho de 2019, o Grupo Clinipam registrou faturamento líquido de R$ 635 milhões e espera-se que este valor atinja R$ 720 milhões no exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2019, com sinistralidade caixa estimada de 70,5% e uma margem Ebitda estimada de 13,7%. O Grupo Clinipam possui uma carteira de 333 mil beneficiários de planos de saúde, em sua maioria localizados na região metropolitana de Curitiba e no Norte e Vale do Itajaí em Santa Catarina, sendo 52% pertencentes à categoria corporativa.
Além disso, o grupo conta com uma rede própria nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, que inclui dois hospitais (133 leitos hospitalares), 19 centros clínicos, quatro unidades de pronto atendimento 24 horas, um centro de diagnóstico por imagem, um centro de tratamento preventivo e 10 laboratórios de análises clínicas.
A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, o que inclui a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Crédito
A companhia informa que, junto a um sindicato de bancos e através de sua subsidiária BCBF Participações, contratou uma linha de crédito no valor de R$ 2,5 bilhões, por um prazo de 5 anos.
A companhia esclarece que, no curso normal dos negócios, avalia periodicamente as oportunidades de mercado para fins de captação de recursos, inclusive por meio de uma oferta pública de distribuição primária de ações. No entanto, esclarece que não há, nesta data, qualquer definição ou aprovação societária neste sentido.